重磅国际另类资管交易落地 普洛斯为下一阶段增长储备实力
发布时间:2024-10-08 新闻来源:第一财经
10月8日,普洛斯宣布将旗下基金管理业务普洛斯资本GCP(GLP Capital Partners,“GCP”)在日本、美国、欧洲、巴西和越南的国际业务(“GCP国际”)与纽约证券交易所上市的领先另类资产管理公司Ares Management Corporation(“Ares”)合并。交易总价值包括37亿美元初始对价以及与业绩目标挂钩的可达15亿美元的延期对价。该交易经监管批准以及达到其他交割条件后,预计将于2025年上半年完成。
关于普洛斯app全球领先的另类资产管理及产业服务运营公司。普洛斯资本GCP最初作为其基金管理业务,于2011年设立,深受投资人认可,截至2023年底,资产管理规模达1,280亿美元,复合年增长率达到21%。2023年2月,普洛斯资本GCP宣布完成分拆,设立全球独立架构,成为普洛斯集团独家投资及资产管理人。
Ares为AUM达4,470亿美元的另类资管公司,是美国五大另类资产管理公司之一。全球另类资管行业头部机构近期纷纷寻求通过合并来扩大规模并进入新的行业和地域,普洛斯资本GCP与Ares此次达成的交易是近年来另类资管领域最为重磅的交易之一。
交易完成后,普洛斯仍保留其对普洛斯资本GCP这家市场竞争力突出、特色鲜明的领先另类资产管理公司的所有权。普洛斯资本GCP的资产管理规模达810亿美元,重点关注其坚定看好的物流供应链、大数据、新能源领域。普洛斯资本GCP继续获得强大的机构投资人和合作伙伴的支持,拥有一流的全球投资和运营专长,公募及私募资本市场募资渠道通畅。
普洛斯资产负债表仍持有约50亿美元的国际资产,包括日本、美国、欧洲、巴西和越南的物流不动产、数字基础设施、新能源以及相关科技投资等,并将继续开展国际业务。
此次普洛斯资本GCP与Ares的交易不涉及中国业务和资产。普洛斯深耕中国的承诺不变,在中国市场将不断扩大资产管理规模,以更高能级投入中国新经济基础设施发展和产业服务,打造服务民生发展和产业升级的底盘,助力客户增效提质加强竞争力,为投资人和合作伙伴创造价值,为孵化和培育新质生产力、服务城市和地区经济高质量发展,做出更大贡献。
针对此次交易,普洛斯和普洛斯资本GCP创始人、首席执行官梅志明表示:“我们很高兴将GCP国际与Ares合并,Ares引领全球另类资管前沿,我们期待合并后的业务继续蓬勃发展。该交易证明我们有能力建立新业务,高效发展业务规模,并通过货币化为相关各方创造价值。
该交易还将有利于我们战略性地优化各地区的业务发展,对此我们充满期待。我们对未来深具信心,普洛斯将继续在长期趋势驱动的高增长新经济领域寻求有吸引力的增长和整合机会。通过在全球各市场投资和发展业务,普洛斯将保持增长,为我们的利益相关方创造更大价值。”
梅志明将继续担任普洛斯和普洛斯资本GCP的首席执行官,同时出任合并后的AresManagementCorporation合伙人及高级顾问,与经验丰富的管理团队一起,服务所有利益相关方,确保业务的连续性和增长势头的持续性。
普洛斯致力于在全球各市场投资于高增长、高韧性的新经济领域。集团预计其2024年实现100亿美元资产货币化的目标将超额完成;通过货币化实现资本循环,提升流动性,增强资产负债表,为下一阶段的发展储备实力,尤其是为抓住AI爆发和全球能源转型驱动的新一轮发展机遇打下坚实的基础。
普洛斯集团在供应链、大数据、新能源三大领域投资布局,深耕各个市场,是致力于本土化运营的全球公司,在各市场都依托优秀的本地团队,挖掘独有的交易机会、打造领先行业的资产管理与产业服务运营能力,不断为投资人、合作伙伴、客户等各利益相关方创造价值。一直以来,普洛斯成绩斐然,屡创佳绩,拥有深厚的行业经验、产业专长。
2010年,普洛斯在新加坡证券交易所上市,就是当时全球最大的不动产IPO。2012年,规模为13亿美元的普洛斯J-REIT在东京证券交易所上市时是日本最大的不动产IPO。
2014年,普洛斯进入美国市场,以80亿美元从黑石手中收购IndCor,在12个月内成为美国第二大物流基础设施业主;五年以后的2019年,普洛斯改进提升运营管理之后,创造了显著的价值,该资产包向黑石出售,交易达187亿美元,成为其时史上最大规模私募不动产交易,也是业界资产管理运营的业绩标杆。
2017年,普洛斯通过以28亿美元收购Gazeley进入欧洲市场,并在一年之内实现了欧洲的资产管理规模翻番。
2023年,按照过去五年结束募资的封闭式投资产品的募资总额排名,普洛斯资本GCP是PERE100榜单(全球100强)前五、亚太区50强榜眼,在物流仓储及制造研发产业设施、数据中心、分布式光伏等方面的基础设施资产均形成了行业头部的规模。
在中国的公募基础设施市场,普洛斯REIT于2021年在上海证券交易所上市交易,是首批基础设施公募REITs之一,也是上交所首支“仓储物流类”基础设施公募REIT。两年后,普洛斯REIT完成扩募,成为引领市场的“首发+扩募”双首批的REITs产品之一。
普洛斯中国的私募股权投资机构隐山资本,成立于2018年,聚焦中国和亚洲的现代物流服务、数智供应链、新能源以及物流供应链科技等领域,从2021年起就位列 “PERE全球不动产科技投资20强”(PERE Proptech 20)榜眼、稳居亚太区第一。
可以预见这只是一个开始,随着下一个周期的展开,普洛斯集团旗下更多业务版块和资产组合不断发展成长,进入稳定运营期,不论是通过合适的境内外公开市场、私募股权融资还是资本化交易,集团将积极推进完善的资本化价值实现策略,为股东和投资人寻求价值最大化的各种机会,在回笼资金达成投资回报的同时,携手更多战略合作伙伴,抓住新的产业发展机会,继续为各方不断创造更大价值,形成产业、资产孵化发展和资本投资循环的一轮轮闭环。
此次交易之后,普洛斯集团依然是全球领先的以新经济为核心的另类资产投资及资管机构、依托新型基础设施的产业服务运营商,将继续作为严格自律的资产持有方和投资人,布局全球市场,投资于位置优越的资产,并孵化相关业务以获得有吸引力的风险调整后回报。
普洛斯对于中国的投资比重相对增强。交易双方有望通过生态协同,服务好各类投资人和客户跨国内外市场的投资和布局需求,探索更多“来华”以及“出海”发展机遇。
中国有着世界上规模最大、品类最全,同时也是最为复杂的供应链体系。 同时,中国供应链的效率也是世界领先的,这已经通过外贸和出海方面的成功得到证实,可预见未来这一趋势和领先地位也将是相对确定的。
谈到中国市场的业务前景和产业趋势,普洛斯中国区常务副董事长、执委会主席诸葛文静表示:“我们看到市场的需求保持畅旺,技术发展催生了新的商业模式和新物种,普洛斯服务的客户也相应进行了迭代,比如跨境电商、直播电商等新兴商业平台、新能源汽车等新兴制造业成为新的增量。
尤其是进入AIGC 时代,对算力和数据存储的需求爆发式增长,一切才刚刚开始。新能源方面,在3060 大方向引导下,物流园、产业园及数据中心的客户对绿电和绿证的需求也在相应增加。这些趋势是长期的,印证了我们对三大业务领域发展前景的判断,我们也将继续投入产业并深耕运营。”
普洛斯在中国除投资开发和管理运营规模领先的物流及产业基础设施、数据中心、新能源基础设施、基金管理平台普洛斯资本GCP之外,还依托高品质基础设施网络,建立起了业界领先的智慧冷链运营、资产运营服务等科技赋能的运营服务平台;以股权投资为纽带,围绕深耕市场形成的产业洞察,普洛斯孵化、培育和赋能了一系列物流服务、物流科技、数智供应链以及新能源科技领域以科技和商业模式创新见长的企业,形成了开放创新的领先产业生态。2023年,普洛斯及其管理的基金对中国市场新增资本金达到30.3亿美元。