普洛斯财务政策
普洛斯的财务政策(以下简称“政策”)由普洛斯董事会批准，并经审计委员会每季度审核一次。
普洛斯的战略以稳健的资产负债表、充足的流动性和适度的杠杆率为基础，因此关键的财务绩效指标经常根据业务要求和/或宏观经济状况进行审查和更新，以达到这一战略要求。
本政策规定普洛斯如何管理其金融风险，如利率风险、债务期限状况、外汇风险和流动性风险。我们的财务表现定期以财务风险管理框架中设定的目标为基准，进行评估。
普洛斯致力于保持投资级别信用评级，并将三个关键财务指标纳入董事会批准的政策，每季度对这三个财务指标进行测量和跟踪，并向董事会汇报结果。
关键财务指标
| 财务指标 | 目标 | 定义 |
|---|---|---|
| 净负债/核心基础税息 折旧及摊销前利润 |
低于 9x | 净负债[1]除以核心基础税息折旧及摊销前利润[2] |
| 利息覆盖率 | 高于 2.5x | 核心基础税息折旧及摊销前利润[2]除以现金利息[3] |
| 净杠杆率 | 低于 45% | 净负债[1]除以除现金外总资产 |
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注释：
1.净负债是流动和非流动贷款及借款减去现金和现金等价物的余额
2.核心基础税息折旧及摊销前利润是我们依据自身情况在公认会计原则(GAAP)基础上进行调整，从而更好地衡量公司经营情况。定义和计算方法在我们的管理层讨论与分析报告中进行披露
3.现金利息是支付利息产生的筹资活动现金流出
更新于2023年5月
金融风险管理框架
利率风险
- 保持固定利率和浮动利率债务的组合
- 管控利息成本
债务状况
- 加权平均债务到期时间> 3年
- 抵押担保类债务低于总债务的50%
外汇风险
- 一旦交易完成，通过对冲来消除交易造成的外汇风险敞口
- 保持对外汇转换风险敞口的自然对冲
流动性风险
- 保持足够的头寸空间以应对黑天鹅事件
- 持续从多种渠道融资的能力
债券信息*
*应相关交易所要求进行公示
中期票据计划
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2019.01.18
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2021.03.24
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2021.03.24
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2021.06.22
-
2021.06.23
-
2022.06.02
-
2022.06.06
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2023.05.30
-
2023.05.30
-
2024.06.06
-
2024.06.07
| 发行金额 | 发行方 | 票息 | 发行日 | 到期日 | 国际证劵识别编码 （ISIN编码） |
债券评级 | 港交所 （HKEX）文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000,000 USD | 普洛斯中国控股有限公司 | 4.974％ | 2019.2.26 | 2024.2.26 | XS1941781749 | 标普评级 BBB- |
发行公告 |
| 700,000,000 USD | 普洛斯中国控股有限公司 | 2.950% | 2021.3.29 | 2026.3.29 | XS2314779427 | 标普评级 BBB- |
发行公告 募集说明 |
| 1,200,000,000 CNY | 普洛斯中国控股有限公司 | 4.00% | 2021.7.2 | 2024.7.2 | HK0000744679 | 标普评级 BBB- |
发行公告 募集说明 |
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绿色债券
| 发行金额 | 发行方 | 发行日 | 到期日 | 报告 |
|---|---|---|---|---|
| 15,000,000 USD | GSP Renewable Energy Pte.Ltd. | 2019.7.30 | 2024.7.30 |
2019年绿色债券报告 2020年绿色债券报告 2021年绿色债券报告 |
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